据专业媒体报道★ღღღ，台积电近日向其所有位于中国大陆的人工智能芯片客户发送了正式通知★ღღღ，宣布自11月11日起★ღღღ，暂停向这些客户提供7纳米及以下制程的AI和GPU芯片★ღღღ。

　　点评★ღღღ：台积电★ღღღ，作为全球半导体制造业的领军者★ღღღ，其7纳米及以下先进工艺技术在全球范围内占据着领先地位★ღღღ。这一技术优势对中国大陆在人工智能（AI）和图形处理器（GPU）领域的企业构成了显著的挑战日产2021乱码★ღღღ。在这些高度专业化的技术领域★ღღღ，制程技术的先进性直接决定了产品的性能表现★ღღღ，进而可能对企业的成本结构和产品上市周期产生影响★ღღღ。

　　2★ღღღ、上周五★ღღღ，美国国会向科磊(KLA)日产2021乱码★ღღღ、泛林集团(LAM Research)★ღღღ、应用材料公司(AMAT)★ღღღ、东京电子及阿斯麦(ASML)等五家全球领先的半导体设备制造商提出了正式要求★ღღღ，敦促它们提供详尽的关于其对中国市场的出口情况★ღღღ。这一行动体现了国会对全球半导体供应链动态的关注★ღღღ，特别是在国际贸易和技术交流方面的透明度问题★ღღღ。

　　据最新官方消息★ღღღ，共和党的约翰·穆勒纳尔和民主党的拉贾·克里希纳穆尔提于上周向相关公司发出了正式信件★ღღღ，此举表明美国计划进一步限制对中国的高科技设备出口★ღღღ。

　　与此同时★ღღღ，美国政府正在加紧努力★ღღღ，以争取在拜登总统任期结束前完成与英特尔★ღღღ、三星电子等公司的芯片法案协议谈判★ღღღ。

　　根据《2022芯片与科学法案》★ღღღ，美国商务部已拨付了390亿美元补助金中的逾90%★ღღღ，但目前仅公布了一项具有约束力的协议★ღღღ。

　　据悉★ღღღ，台积电和格芯等企业近期已结束洽谈★ღღღ，预计很快就会宣布最终的资金拨付结果日产2021乱码★ღღღ。英特尔★ღღღ、三星电子和美光科技等公司则仍在商讨合同的部分实质性细节★ღღღ。

　　“芯片法案”最值得关注的一项条款是★ღღღ：禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片★ღღღ，期限为10年★ღღღ。违反禁令或未能修正违规状况的公司或将需要全额退还联邦补助款★ღღღ。

　　目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电（南京）龙八国际娱乐官方网站★ღღღ。★ღღღ、三星（西安）★ღღღ、海力士（大连）★ღღღ，这些企业如果接受“芯片法案”的补助★ღღღ，可能会被限制在中国建造或扩大先进制程晶圆厂★ღღღ。此外★ღღღ，英特尔和美光也在中国拥有芯片封装和测试工厂★ღღღ。

　　结合本周美国大选川普胜出★ღღღ，上一届川普执政期间★ღღღ，就对华出口芯片采取了极其严格的限制政策★ღღღ。这次竞选成功★ღღღ，对我们芯片半导体产业发展迎来新的挑战★ღღღ，国内芯片自主可控刻不容缓★ღღღ。

　　（1）清洗设备国产化率约30%★ღღღ，国内厂商★ღღღ：盛美上海★ღღღ、北方华创★ღღღ、至纯科技★ღღღ、芯源微★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：包括东京电子★ღღღ、泛林★ღღღ、东京毅力★ღღღ、迪恩士★ღღღ。

　　（2）光刻设备国产化率低于1%★ღღღ，国内厂商★ღღღ：张江高科（上海微电子）★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：阿斯麦（80%）★ღღღ、尼康★ღღღ、佳能★ღღღ。

　　（3）涂胶显影设备国产化率约8%★ღღღ，国内厂商★ღღღ：芯源微★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：东京电子（91%）龙八国际娱乐官网app★ღღღ、应用材料★ღღღ。

　　（4）刻蚀设备国产化率约7%★ღღღ，国内厂商★ღღღ：中微公司★ღღღ、北方华创★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：泛林（45%）★ღღღ、东京电子★ღღღ、应用材料龙8龙国际long8龙8游戏★ღღღ。

　　（5）检测设备国产化率约2%★ღღღ，国内厂商★ღღღ：赛腾股份★ღღღ、长川科技★ღღღ、精测电子★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：科磊（50%）★ღღღ、东京电子★ღღღ、迪恩士★ღღღ。

　　（8）薄膜沉积设备国产化率约8%long8官网登录★ღღღ，★ღღღ，国内厂商★ღღღ：北方华创★ღღღ、拓荆科技★ღღღ、中微公司龙八国际娱乐官网app★ღღღ、微导纳米★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：应用材料（30%）★ღღღ、‌泛林（20%）★ღღღ、‌东京电子（20%）日产2021乱码★ღღღ。

　　（9）抛光设备国产化率约10%龙八国际娱乐官网app★ღღღ，国内厂商★ღღღ：华海清科★ღღღ。对标国外公司★ღღღ：应用材料★ღღღ、荏原公司★ღღღ、‌迪斯科公司★ღღღ。

　　小结一下龙八国际娱乐官网app★ღღღ，全球半导体设备市场目前主要由国外厂商主导★ღღღ。以美国的应用材料（AMAT）和泛林半导体（Lam）龙八国际娱乐官网app★ღღღ，日本的东京电子（TEL）和迪恩仕（DNS）★ღღღ，荷兰的ASML和先晶半导体（ASMI）等为代表的国际知名企业经过几十年发展日产2021乱码★ღღღ，凭借资金★ღღღ、技术★ღღღ、客户资源★ღღღ、品牌等方面的优势★ღღღ，占据了全球半导体设备市场的大部分份额★ღღღ。

　　自2018年以来★ღღღ，中国在前道关键设备领域取得了显著进展★ღღღ。物理气相沉积（PVD）★ღღღ、化学气相沉积（CVD）★ღღღ、刻蚀设备★ღღღ、清洗设备以及化学机械抛光（CMP）等核心技术的国产化进程加速★ღღღ，其国产化率已从个位数提升至10%以上★ღღღ。同时★ღღღ，在材料方面亦见成效★ღღღ，包括抛光垫★ღღღ、抛光液★ღღღ、硅片及溅射靶材在内的核心材料实现了稳步的增长★ღღღ。

　　业绩方面表现出色★ღღღ，2021年至2023年间★ღღღ，以北方华创★ღღღ、拓荆科技★ღღღ、盛美上海和华海清科为代表的前道设备制造企业年均增长率超过了50%★ღღღ。此外★ღღღ，半导体材料行业的领军企业也呈现出强劲的收入增长势头★ღღღ。这些成就标志着中国在全球半导体产业链中的地位正在逐步提升★ღღღ。

　　在半导体制造设备领域★ღღღ，离子注入设备虽然其价值比重仅占大约3%★ღღღ，但对美国技术的依赖程度却高达98%★ღღღ。量检测设备的供应几乎完全由美国KLA公司控制★ღღღ，国产化比例不足5%★ღღღ。

　　最近有消息指出★ღღღ，美国KLA公司可能会对中国大陆的量测设备采取制裁措施★ღღღ，预计这些措施可能在11月中实施★ღღღ。

　　目前★ღღღ，国内领先量测设备厂家的部分产品已进入一线产线验证★ღღღ，推动国产化发展★ღღღ，差距有望持续缩小★ღღღ。测量设备国产化率有望加速推进★ღღღ。

　　最后总结一下★ღღღ，回顾第一次特朗普上台后★ღღღ，半导体国产化经历了第一轮波动★ღღღ，产生了一批大牛股★ღღღ。经过近6年的发展★ღღღ，我国半导体行业打下了坚实的基础★ღღღ，并在某些关键领域形成了较大的技术突破★ღღღ。接下来诸多事件催化下★ღღღ，半导体产业有望迎来一轮国产替代高潮★ღღღ。

　　基于此逻辑★ღღღ，经过深度分析★ღღღ，挖掘出了3家半导体设备行业核心龙头最具潜力的王者★ღღღ，尤其是最后一家★ღღღ，可到公众号★ღღღ：古海领航员★ღღღ，可免费获取详细的操作思路★ღღღ！深知小散不易★ღღღ，愿与大家共前行日产2021乱码★ღღღ！建议收藏好★ღღღ。

　　全资子公司张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子10.78%股份★ღღღ；上海微电子是国产光刻机龙头公司通过旗下全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司间接参股上海微电子装备(集团)股份有限公司（持股比例10.78%）★ღღღ。上海微电子旗下600系列光刻机可满足IC前道制造90nm★ღღღ、110nm★ღღღ、280nm关键层和非关键层的光刻工艺需求★ღღღ。

　　消息称中芯先进制程已下设备订单★ღღღ；台积电明年初或再度涨价公司为国产半导体设备龙头★ღღღ，包括刻蚀设备★ღღღ、薄膜沉积设备★ღღღ、热处理设备等半导体设备公司为全球客户提供高端半导体装备★ღღღ，先后完成了12吋集成电路制造设备90-28nm等多个关键制程的攻关工作★ღღღ，产品包括刻蚀设备★ღღღ、PVD设备★ღღღ、CVD设备★ღღღ、氧化/扩散设备★ღღღ、清洗设备★ღღღ、新型显示设备★ღღღ、气体质量流量控制器等★ღღღ。

　　设备龙头一季报同比大幅增长★ღღღ；高层调研强调加快芯片研发制造等关键核心技术攻关★ღღღ。公司聚焦高端半导体设备领域★ღღღ，专注于薄膜沉积设备的研发和产业化应用★ღღღ，逐步形成了等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备★ღღღ、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列★ღღღ；上半年营收增长365%★ღღღ，净利润约1.08亿元★ღღღ，实现扭亏为盈半导体设备公司主要从事高端半导体专用设备的研发★ღღღ、生产★ღღღ、销售和技术服务★ღღღ。公司聚焦的半导体薄膜沉积设备与光刻机★ღღღ、刻蚀机共同构成芯片制造三大主设备★ღღღ。

　　风险提示★ღღღ：以上内容仅供参考和学习使用龙八国际娱乐官网app龙八国际娱乐官网app★ღღღ，不作为买卖依据★ღღღ，投资者应当根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险★ღღღ。市场有风险★ღღღ，投资需谨慎★ღღღ！